第771章 灵境互动上市准备（1/2）

蓉城的十二月，湿冷已渗入骨髓。

连日的阴霾天空终於在今晨透出些许稀薄的蓝意，阳光挣扎著穿过云层，在ocg国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。

顶层“星穹”会议室里，却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。

巨大的环形会议桌上，堆叠著如山般的文件资料。

招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞爭对手財报......

空气中瀰漫著浓咖啡和一种名为“上市前衝刺”的紧张气息。

徐振宇、代海涛、陈默，以及cfo张明远、鹅厂代表许哲，还有来自高盛、摩根史坦利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表，围桌而坐。

每个人脸上都带著不同程度的疲惫，但眼神却无一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动ipo初步方案上。

“各位，时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐（david li）率先开口，他语速极快，带著港式普通话的腔调，手指敲击著笔记本电脑。

“港交所已经正式受理我们的a1申请（上市申请表格），反馈意见比预期要温和。

现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终確定发行规模和定价区间。

我们必须爭分夺秒，目標是明年一月初，最晚一月底，正式掛牌。”

摩根史坦利的执行董事艾米·王（amy wang）接话，她作风乾练，目光锐利：

“基於最新审计的2018年前三季度数据，以及《蛋仔聚会》q4的爆炸性表现，我们建议將发行规模从原计划的10%提升至12.5%，即发行新股占总股本的12.5%。

以当前市场环境和公司稀缺性，市场完全有能力消化。”

隨即她便展示了，灵境互动在ipo前后的各股东持股比例情况。

在pre-ipo轮后各股东持股比例：

徐振宇： 28.27%

陈默： 25.46%

代海涛： 20.85%

鹅厂： 14.8%

淡马锡： 3.49%

高瓴： 2.62%

红杉： 1.74%

挚信： 0.87%

员工持股平台： 1.9%

总计： 100%

在ipo后各股东持股比例：

徐振宇：24.74%

陈默：22.28%

代海涛：18.24%

鹅厂：12.95%

淡马锡：3.05%

高瓴资本：2.29%

红杉中国：1.52%

挚信资本：0.76%

员工持股平台：1.66%

公开发行：20.00%